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投資状況

2020年1月投資状況報告

中国から世界へ拡散されたコロナウイルスのお陰で、年始から好調であった株価も急落しています。特にANA、JALなどの航空関連銘柄は、旅行者が減ることによる売上低下を懸念し株価が下がり続けています。

そして、1/30にはとうとうWHOが緊急事態宣言を出しました。

コロナウイルス問題による混乱がどこまで続くのか不安な相場が続いていますが、そんな状況下のなかでの投資結果報告をしたいと思います。

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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額845,338円
評価額929,727円
 ひふみプラス76,040円
 楽天全米株379,469円
 ニッセイ外国株式22,944円
   eMAXIS S 先進国71,805円
 eMAXIS S 全世界379,469円
利益率+9.98%

コロナウイルス問題で一時的に下落しましたが、まだ約10%の利益をキープしています。

更に相場が下落する可能性はありますが、ドルコスト平均法にて安く購入出来たと解釈し淡々と積み立てるだけです。

 

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米国株

投資総額351,043円
評価額373,987円
利益率(円)+6.54%
新規購入MO1、WBK11、RDSB3
年配当金(税引き)約1.1万円

利回りが6%で、株価が低迷していたためWBKを購入しました。またRDSBとMOは決算にて業績が悪く下落したところを購入しています。

MO( アルトリア)については juulの損失1兆円と大きなマイナス要因が発表されたため、一時株価は6%もの下落を記録しました。

今後も低迷が予想されます。低迷しているうちに買い増しを進めていきたいと思います。

SPYDも配当利回り5%超えたので、こちらも買い足していきたいとい思っています。誘惑がいっぱいありすぎて、資金が足りない…。

★購入検討株

  • SPYD
  • VYM
  • MO、BTI
  • XOM、RDSB
  • WBK

 

日本株

投資総額3,357,562円
評価額3,095,400円
利益率(円)-7.81%
新規購入サムティ(100株)
年配当金約14.8万円

久しぶりに追加で株を購入しました。前々から狙っていたホテルを運営しているサムティです。

一時は2200円超えていましたが、1800円代まで下落しています。焦って2000円代で購入してしまいましたが、想像に以上に下落が激しいです。

300株あれば株主優待で年2回ホテルに無料で宿泊出来るので、旅行好きの我が家には魅力的な銘柄であるのは間違いなしです。利回りも4%を超えているので高配当株です。

業績も順調なので、なぜこんなにも株価が落ちているのかが不明ですが、300株は買い集めたいと思いますので、今後もタイミングを見て買い足していきたいと思います。

直近で一番注目しているのが出光興産です。株価は下落し続けており、5.7%の高い利回りになっています。

会社方針として自社株買いと当期純利益に対して50%又はそれを上回る株主還元を謳っていいるため、魅力を感じています。

先ずは機械的6%になったら購入する予定です。

★購入検討株

  • JT(買い増し)
  • オリックス(買い増し)
  • KDDI(買い増し)
  • サムティ(買い増し)
  • NTTドコモ
  • NTT
  • 沖縄セルラー
  • ブリヂストン
  • 帝人
  • 三菱商事
  • 出光興産
  • 日本モーゲージサービス(優待目的)

 

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企業DC(確定拠出型年金)

投資総額1,400,645円
評価額1,584,044円
利益率(円)+13.09%
購入ファンド三菱UFJ海外株式インデックス(100%)

相変わらず積立NISAより、個別株より成績が良いです。

iDecoが改正されて、企業型DCと併用できるようになったらそちらも満額投入して、資金を積み上げたいです。

現状は、会社規約でiDecoの加入が制限されているため、改正が待ち遠しいところです。

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IPO

結果

当選無し

IPOに参画し、2年目に突入しました。

今年こそは…('Д')

投資状況まとめ

つみたてNISA929,727円
米国株3373,987円
日本株3,095,400円
企業型DC1,58,4,044円
評価額合計5,983,158円
前回比+307,472円
分類★☆☆☆☆マス層

コロナウイルス問題により、アゲアゲ相場だった年末年始から雲行きの怪しい状況に変化しました。

下落したら下落したで、淡々と狙っていた株を購入し金のなる木を増やしていくだけです。

今年は月2万配当(年24万)を目指して資産形成をしていきたいと思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

蓄財!蓄財!

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kiyo

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2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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