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投資状況

2019年10月2週目投資状況報告

世界景気後退問題、米中貿易問題により10月頭からズルズルと下がっていた株相場ですが、なんとサプライズが起きました。米中貿易問題に進展があり、どうやら部分合意をする模様です。

しかし皆さん、安心してはいけません。

あのトランプさんがこのまま大人しくしているでしょうか?また暴れて約束を反故するのでは?

利下げをさせるため月末のFOMCにて圧をかけるため、また暴れるのでは?

そしてまた暴落…。当初トランプさんは、「部分合意は有り得ない」と言っていただけに素直にこの発表が受け取れない。

こんなカオスな状況での投資結果報告をしたいと思います。

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。積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額592,317円
評価額597,349円
 ひふみプラス71,648円
 楽天全米株196,648円
 ニッセイ外国株式20,479円
   eMAXIS S 先進国64,104円
 eMAXIS S 全世界244,472円
利益率0.84%

相変わらずの安定しない相場状況であるため、下に行っては上に行き、結局は大きく変わっていません。

米中貿易問題が部分合意とのことなので、期待で株が上がっていきそうなのですが、またトランプさんが暴れて部分合意がなかったことにもなりそうで本当に上がるのか懐疑的です。

まぁ、トランプさんが暴れても淡々と積み立てだけですがね。

 

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米国株

投資総額279,168円
評価額289,823円
利益率(円)+4.06%
新規購入SPYD41、VYM13
年配当金(税引き)約8千円

新たに2万円分を投入しています。SPYDの利回りが5%をきってしまいましたが、4%までは優先的に購入していきたいと思います。

SPYDが3%をきるのであれば、その他ETF(VYMなど)、個別株を購入していこうと思います。

現状は愚直に高配当戦略で米株は対応していきたいと思います。

★購入検討株

  • SPYD(買い増し)
  • VYM(買い増し)
  • MO、PM、BTI

 

日本株

投資総額3,164,007円
評価額28,194,20円
利益率(円)-11.1%
新規購入なし
年配当金(税引き)約14万円

10月頭から日経も落ちていたのですが、Vの字回復してきたため先月末とほぼ変化ありません。

なお妻がクロス取引でゲットしたジャパンミート(肉のハナマサ運営会社)の優待が届きました!すごいボリュームです。

特に鶏むね肉はやばいです。利便性を考えると小分けして送ってくれると助かるのですが、業務スーパーなのでしょうがないですね…

また狙っていた高配当、優待のサムティですが、決算で大きく価格が落ちたのですが反発して2000円近くになってしまいました。残念…

出典元:サムティ

しかし、妻がこれまたクロス取引で300株ゲットしたため、無料宿泊券2泊分ゲットです。関西に帰省した際にホテルに泊まり、別途ブログでレビュー記事を作成したいと思います。

★購入検討株

  • JT(買い増し)
  • オリックス(買い増し)
  • KDDI(買い増し)
  • NTTドコモ
  • 沖縄セルラー
  • ブリヂストン
  • 帝人
  • 三菱商事
  • 日本モーゲージサービス(優待目的)
  • サムティ(優待目的)

 

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企業DC(確定拠出型年金)

投資総額1,287,018円
評価額1,312,922円
利益率(円)+2.01%
購入ファンド三菱UFJ海外株式インデックス(100%)

今回から会社で加入している、企業DCの実績も記載することにしました。

うちの会社で加入している企業DCは、海外株式のインデックスが一つしかないので、消去法で選んでいます。選んでいる三菱UFJ海外株式インデックスの中身は先進国MSCIコクサイインデックスです。

積立NISAで先進国のeMAXISをポートフォリオに入れていたのですが、こちらで先進国に投資したいたため、積立NISAでの先進国積み立ては辞めました。(長期で世界へ分散投資をする方針であるため、企業DCと積立NISAで重複していては意味がないので…)

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IPO

結果

当選無し

( ;∀;)9月はIPOラッシュ中…

投資状況まとめ

つみたてNISA597,349円
米国株289,823円
日本株2,819,320円
企業型DC1,312,922円
評価額合計5,019,414円
前回比+1,399,169円
分類★☆☆☆☆マス層

企業DCに加入して数年になりますが、去年の10月から本格的に投資を開始して1年になります。

すべての投資している金融資産(評価額)をあわせる既に500万を超えており、投資1年生にしては意外と資金を投入出来ているなと思っています。

しかしながら、マーケットの分類では「最下位のマス層」です。まずは3000万の資産を目指し、アッパーマスを目指したいと思います。

目標は4、5年でなることが当面の目標です。その為にも、buy and hold!です。

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kiyo

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2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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