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投資状況

2019年09月2週目投資状況報告

前回の報告では株が暴落しているとお伝えしましたが、米中貿易について2国間にて再討議することになり、その安心から日経、ダウが急反発で上げています。為替も一時は104円でしたが108円まで戻っていきました。

アゲアゲ相場は見ていて気持ちいいですが、日本は来月増税というビックイベントが控えているため安心は出来ません。

このまま上がり続けるのか、またもや大きな下落を向かるのか不安な状況ですが、投資結果報告をしたいと思います。

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ウェルスナビ

 

投資開始時期2018年10月末
月次積立金額解約済み
投資総額345,000円
評価額364,438円
利益率(円)+5..63%
利益率(ドル)+8.46%

円建て、ドル建てともにプラスを
維持していますウェルスナビ!

円建てが5%を超えたため、予定通り出金処理(解約)を実施しました。

サービスを利用したのは11か月と短い間でしたが、ウェルスナビを通して投資に興味を持ち、勉強を行い、長期的な資産運用をすることの大切さに気づかせてくれました。

サービスに対して心からありがとうと言いたいのですが、投資の知識がついた今ではウェルスナビの手数料1%という重い比率が許容できず解約を選びました。

パフォーマンスとしては1年未満で5%オーバーの利回りだったので、満足していますが長期的には手数料を搾取され続けるのが納得できませんので…。

今後は同金額を米高配当株ETFに充てたいと思います。そのため本項目では次回以降からウェルスナビの結果ではなくETFの結果について記載予定です。

なおウェルスナビを辞めるにあたって思ったこと、約1年サービスを使って気付いたメリット、デメリットを別途記事にしたいと思います。

配当金

米国株 VTI:なし
日欧株VEA:なし
新興国株VWO:なし
米国債券AGG:90円
不動産IYR:なし
手数料:なし
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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額522,426円
評価額540,913円
 ひふみプラス71,152円
 楽天全米株164,397円
 ニッセイ外国株式20,984円
   eMAXIS S 先進国65,687円
 eMAXIS S 全世界218,693円
利益率3.53%

株の爆上げモードにより、全て含み益となっております。ひふみのパフォーマンスの悪さとVTIの良さがはっきりと明暗が分かれています。

短期間であればアクティブファンドでもよいですが、やはり長期的に積み立てするならば、インデックスファンド一択ですね。

 

個別株

結果

新規購入購購入株:なし
配当金:年14万

8月に購入した銘柄(住友商事、ヤマハ発電機などが)全て含み益となりました。

持ち株が反発して資産が全体的に上がるのは嬉しいのですが、狙っていた株が同じく上がりすぎて遠くに行ってしまうのでそれは悲しいですね…。

次の購入タイミングはいつになるかは不明ですが、「収益性のある、配当性向が高い会社の株価が大きく下がったら購入する」を単純に繰り返したいと思います。

★購入検討株

  • JT
  • オリックス
  • KDDI
  • NTTドコモ
  • 沖縄セルラー
  • ブリヂストン
  • 帝人
  • 三菱商事
  • 日本モーゲージサービス
  • サムティ

 

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IPO

結果

当選無し

( ;∀;)9月はIPOラッシュ中。

SBI証券のチャレンジポイントですすが、利用する当選だろうが、落選だろうがなくなると思っていましたが、落選の場合には消費されないことに今更気づきました…。

というか妻に教えてもらいました…。

今後はBランク以上でポイントを使いつつエントリーをしていこうと思います。

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投資状況まとめ

ウェルスナビ3483,324円
つみたてNISA5409,13円
個別株2,850,120円
評価額合計3,755,471円
前回比+272,147円

暴落からの反発により、個別株が大きく伸び資産を牽引する方になりました。

本格的に長期、分散投資を開始して今月で1年です。1年目で370万も積み上げることが出来たので、非常に満足しています。

毎年370万は月30万ペースです。これを維持できるか微妙なラインですが、20年間5%で運用し続ければ1憶が見えてきます。

淡々と積み立てし、仮想通貨負け組の出川組が長期投資で勝者になることを証明したいと思います。

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kiyo

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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