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投資状況

2020年3月投資状況報告

先月同様にコロナショックが続いており、相場は大荒れです。特に、アメリカは世界で一番感染拡大が深刻であり、感染者数は30万人を超えました。

コロナの影響が株市場にも広がり、ダウ市場はサーキットブレーカーが連日発動し、上げ下げの幅が非常に激しい状態です。

比較的にコロナの影響が少なかった日本ですが、3月の3連休にて人が拡散したことにより感染拡大が加速的に広がっています。

コロナウイルス問題による混乱がどこまで続くのか不安な相場が続いていますが、そんな状況下のなかでの投資結果報告をしたいと思います。

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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額965,430円
評価額796,664円
 ひふみプラス64,297円
 楽天全米株328,577円
 ニッセイ外国株式16,926円
   eMAXIS S 先進国52,986円
 eMAXIS S 全世界333,878円
利益率-17.5%

先月は約10%の利益でしたが、コロナショックによりとうとうマイナスとなりました。

先月比で27%以上も下落しています。

インデックス投資は個別株に比べて下げ幅が少ないといわれますが、この下げ幅です。

コロナ恐るべし…

20年、30年積み立てる予定なので絶好の購入チャンスと思い、無心で積み立てあるのみです!

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米国株

投資総額423,162円
評価額304,638円
利益率(円)-28.01%
新規購入WBK、RDSB
年配当金(税引き)約1.6万円

先月よりマイナスが更に広がり、マイナス28%です。

原油の下落により、落ちるナイフのRDSBを購入しまうしたが、更に下落したためナンピン買いをしました。

ロイヤルダッチは、原油価格下落により利益が大きく落ちるものと思われ、高配当の維持が出来るか疑惑がありましたが、今後も配当は続ける旨を発表し、ようやく株価が反転しました。

反転したとはいえ配当利回りは10%以上あるため、当分はRDSBを中心に買いまして行きたいと思います。

★購入検討株

  • SPYD
  • VYM
  • MO、BTI
  • XOM、RDSB
  • WBK

 

日本株

投資総額4,433,760円
評価額3,239,380円
利益率(円)-28.4%
新規購入サムティ、三菱商事、出光興産
年配当金約18.3万円

サムティがズルズルと株価が下がったため200株買いたしました。これにより目標保有数である300株となりました。

これで毎年、サムティが運営するホテルにタダで2泊出来るようになりましたので、帰省時、旅行時に存分に利用させてもらおうと思います。

また米株同様、石油銘柄を大きく落ちました。そのため出光興産を購入しました。

コロナショックの下落、3月末の権利日落ちにより欲しかった銘柄の株価下落しており、絶好の購入チャンスです。

日本モーゲージの下げ幅が大きいので、この機会に購入したいと思います。

★購入検討株

  • JT(買い増し)
  • オリックス(買い増し)
  • KDDI(買い増し)
  • サムティ(買い増し)
  • NTTドコモ
  • NTT
  • 沖縄セルラー
  • ブリヂストン
  • 帝人
  • 三菱商事(買い増し)
  • 出光興産(買い増し)
  • 日本モーゲージサービス(優待目的)

 

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企業DC(確定拠出型年金)

投資総額1,444,038円
評価額1,250,930円
利益率(円)-13.4%
購入ファンド三菱UFJ海外株式インデックス(100%)

相変わらず積立NISAより、個別株より成績が良いです。

他がマイナス20%代ですが、確定拠出年金だけマイナス10%代です。

こちらも愚直に海外株式を購入し続けるだけです。

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IPO

結果

当選無し

コロナショックでもIPOは当選せず!( ;∀;)

投資状況まとめ

つみたてNISA796,664円
米国株304,638円
日本株3,239,380円
企業型DC1,250,930円
評価額合計5,591,612円
前回比-476,504円
分類★☆☆☆☆マス層

先月に比べて投資した金融資産が47万も下落しました。

含み損は全体で180万ほどです。

コロナショックがいつ落ち着きを見せるのか不明ですが、株市場はある程度落ち着きを見せてはいます。(コロナの影響による、各企業の収益悪化は株価に見込まれ済み?)

更に株価は下がるかもしれませんが、絶好の買い場であるのは確かなので毎月少しずつ分散しながら株を購入していきたいと思います。

投資を本格的に初めてまだ2年目ですが、早めにこのような暴落を経験出来てよかったと思っています。

セミリタイア直前で資産が数千万規模で減ったらパニックになりますので…

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kiyo

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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