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投資状況

2018年12月投資状況報告

11月、12月と年末に向けて
株式はすごい相場状況ですが
皆さん淡々と投資を続けていますか?

日産ショック、米中貿易摩擦問題、
ファーウェイショックなど
波乱に満ちた相場で、
通常の年末アゲアゲ相場からは掛け離れていますね

焦ってもしょうがないので、
私は淡々と積立してます
今は含み損を抱えていますが
しょうがないと
割り切っています
出川組はこんなことではビクともしません(笑)

早速ですが
細かく各投資商品の実績、状況を確認して
いきましょう

 

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ウェルスナビ

結果

投資開始時期: 2018年10月末
月次積立金額 :初回10.5万、毎月2万
投資総額 :145,000円
評価額 :141,838円
利益率:-2,2%

プラス、マイナスを繰り返し
今は赤字になっていますが、
この散々な相場の中で
マイナスが2%に抑えられているので
凄い実績かなと思います

アメリカ、ヨーロッパ、日本の
株式がダメな時期だったのですが
代わりに新興国、国債、不動産、金で
カバーしてくれてますね
分散投資のメリットが顕著に表れている
結果です

日米株式が反発してくれたら、
すぐにまた
プラスになるかなと期待しています

また国債は毎月配当が出ており
初心者投資家の私としては
少額でも不労所得は嬉しいですね
何十年積み重ねたら配当だけでも
大きく成長しそうなので
今から楽しみです

12月配当 29円

来月も粛々と積立頑張ります

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積立nisa

結果

投資開始時期: 2018年12月頭
月次積立金額 :毎月2万(ひふみ、楽天全米に一万円ずつ)
投資総額 :20,000円
評価額 :18,615円(ひふみ:9,315円、楽天全米9,300円)
利益率:-7%

日米株式が絶不調であったため、
一度もプラスになっていません

地合いが
始めるタイミングが悪すぎて
マイナス7%という結果になっていますが
これも無心で淡々とドルコスト平均法で
積立します

配当金、株主優待

結果

配当金: オリックス
株主優待 :名糖産業、日本管財、Joshin、正栄食品工業

配当

株式を始めて、
初の配当金となりましたオリックス!
100株しか持っていないので
3000円と少ないです。

オリックスは株価が絶賛下がり調子なので
配当利回り上昇中です
(4.48%201812月18日時点)
長期チャートをみると
まだまだ下がりそうな気配なので
来年以降どこかのタイミングで
買い足したいなと思っています
業績は悪くは無いので…

株主優待

名糖産業、正栄食品工業の優待は
いずれもチョコ、お菓子の
お祭り状態です
当分お菓子は買わなくていいです
お小遣いの節約になりますね

日本管財はカタログギフトでした。
煮込みハンバーグが美味しいそうだったので
それに決めました。

Joshinは1株(s株)だけ持っているのですが
5000円分(200円×25枚)のクーポンが貰えます
現在一株2592円なので、
利率は約200パーセント
恐るべし上新電機
最強の利回りです

ただし、お買い物2000円毎に一枚使えるという条件があり
大型家電を買わない限り、手に余ってしまいます
個人的にはちょっと使い勝手が悪いです

たがら、ヤフオクで売ってしまう予定だったのですが
SNSにてジョーシンのs株お得情報が拡散されたことにより
値崩れを起こしています
5000円分のチケットが1600円ほどです

時期ずらして出品するか、
金券ショップで売ることをおすすめします

金券ショップでは3000円ぐらいで
買い取ってまらえます
(金券ショップでも今後は値崩れのリスクはあります)

注意ポイント

来年以降Joshinのs株を
優待目的で購入予定の人は、
広く知れ渡り過ぎて
本優待がなくなかる可能性もありますので注意して下さい

なおJoshin以外はクロス
優待株を買っています

同じクロスですかいらーくを
購入しようと思ったのですが
人気過ぎてクロスの枠がなく
なかなかの買えませんでした

優待株の1番人気すかいらーく恐るべし

凄い人はプログラムを組んで空き情報を
チェックしているみたいでした

半ば諦めていましたが
妻が毎晩の定時作業としてTwitterで
情報をチェックしていたところ
クロス枠を放流するとの書き込みが!

無事に300株クロスでゲットしました

情報チェックしてくれた妻と
放流してくれた神に感謝近所のバーミヤンへ
家族と行く機会が増えそうです

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IPO

結果

ソフトバンク 100株(SBI証券 補欠)
レオスキャピタル 100株(マネックス証券 補欠)

12月のラッシュが終わりました
お陰様でSBIのチャレンジポイントが沢山
稼げました

つまり、当たらない…

全部落ちたわけではなく
補欠当選になった株もあります

ソフトバンクは、売り出した数が多すぎるので
当たると思ってました
直近の回線トラブル、発行数多すぎ、
CMで売り出しに必死すぎなど不安要素が
強いと思ったため補欠当選は辞退しました

これは素直に落選して、
SBIのチャレンジポイントが欲しかったです

レオスも発行がそこそこ多いので
期待してました

補欠当選なので購入出来るかまだ未確定ですが
補欠申込をしました
NISAでひふみを購入しているので、
是非当選したいですね

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投資状況まとめ

結果

ウェルスナビ:141,838円
NISA ひふみ:9,315円
NISA 楽天全米:9,300円
個別株:681,440円
※保険商品は省略

評価額合計:841,893円

 

まだまだ始めたばかりなので
赤字という短期的な結果にとらわれず
毎月投資に資金を投入したいと思います
20.30年、超長期運用を行い
リタイア後の資産を作るというのが目的ですから

にしでも2018年は波乱ですね
上げ上げの年始から下げ下げの年末
2019年も株価は安定しなそうですね
まだまだ投資を始めて間もないので
評価額が下がってもあまり痛くないので
下げ相場なら頃合いをみて冷静に買い足すだけです

なお2019年にはアメリカの個別株を購入したり
ideco、クラウドファンディングにも
手を出したいと思います

クラウドファンディングは
クラウドクレジットが気になってます
記事にも出来たらいいな
とも思っています

では、また!

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  • この記事を書いた人
kiyo

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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