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投資状況

2019年07月2週目投資状況報告

なかなか上に突き抜けなかったS&P、ダウがとうとう高値を更新してアゲアゲ相場がやってきました。米中貿易問題もファーウェイの禁輸も解除され、株価は上向きです。こんなポジティブ相場のなかでの投資結果を報告いたします。

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ウェルスナビ

 

投資開始時期2018年10月末
月次積立金額初回10.5万、毎月2万
投資総額325,000円
評価額343,561円
利益率(円)+5.71%
利益率(ドル)+8.22%

 

円建て、ドル建てともにプラスを
維持していますウェルスナビ!

ダウが好調のため、VTIが調子いいです。また一時為替の影響で、ドルと円建ての差が4%以上乖離がありましたが、それも縮まってきました。

積み立てでの長期投資をしていると為替の差も平均化するので、ドル建て、円建ての差はなくなるとウェルスナビのセミナーで説明がありましたが、正にその言葉が現実にとして証明されてきています。ドルコスト平均法の力は偉大ですね!

 

配当金

米国株 VTI:なし
日欧株VEA:なし
新興国株VWO:なし
米国債券AGG:82円
不動産IYR:なし
手数料:263円
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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額388,710円
評価額402,369円
 ひふみプラス72,306円
 楽天全米株式98,621円
 ニッセイ外国株式21,009円
   eMAXIS S 先進国54,846円
 eMAXIS S 全世界155,587円
利益率3.51%

今月からニッセイ、ひふみプラスの積み立てを中止し、楽天VTIとeMAXIS Slim先進国、全世界に集約しました。

なお会社の確定拠出型年金では、海外インデックスファンドは、先進国しか選べないのでそちらでも先進国に積み立てしているため、重複している先進国の割合が多すぎるかな?っとも感じています。そのため、積み立てNISAでは先進国の買い付けを停止し、その分を楽天VTIに集約してもいいかなと思っています。

 

個別株

結果

新規購入購購入株:なし
配当金:年11万
株主優待:なし

持ち株であるLIXIがCEOのゴタゴタ問題がようやく解決したため、株価が上がり続けています(1420円で購入したのが現状は1796円)。

短期的な一喜一憂は長期投資では御法度ですが、やはり持ち株が上がってくれると嬉しいですね。

また3月にクロス取引でとった優待が届きだしています。

主に我が家では食料品系の優待をチョイスしていますが、これは食費を削減することで、支出を減らし、投資へ回すお金を増やす目的で実施しています。クロスは確保が面倒ですが、この面倒な手間をやることで食費が抑えらるならば、やる価値は十分ありすね。クロスは妻の担当のなので感謝です。ありがたや

  • JT
  • オリックス
  • 帝人
  • KDDI
  • 住友商事
  • 三井物産

 

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IPO

結果

当選無し

( ;∀;)

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投資状況まとめ

ウェルスナビ343,561円
つみたてNISA402,369円
個別株2,262,680円
評価額合計3,008,610円
前回比134,967円

株価が全体的に上向きになってきたため、とうとう全体的の評価額が300万を突破しました。今後は年300万を継続して、投資にまわせることを目標にしていきたいと思います。年間300万投資を20年複利5%で続けたら1億達成です。このブログのメインテーマがクリアできますね。

ではまた!

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kiyo

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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