投資結果として2022年12月時点での収支を確認していきたいと思います。
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積立nisa
| 投資開始時期 | 2018年12月頭 |
| 投資総額 | 3,098,742円 |
| 評価額 | 3,893,149円 |
| ひふみプラス | 85,342円 |
| 楽天全米株 | 1,852,858円 |
| ニッセイ外国株式 | 32,525円 |
| eMAXIS S 先進国 | 101,920円 |
| eMAXIS S 全世界 | 1,820,504円 |
| 利益率 | +25.63% |
2021年末時点では利益が40%ほどありましたが、1年たった現時点では25%まで下落しました。
今年は米株の指数がマイナスであり、マイナス相場となっていますので仕方がないですね。今後も淡々と積み立てあるのみです。
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米国株
| 投資総額 | 1528565円 |
| 評価額 | 1,700,754円 |
| 利益率（円） | +11,74% |
| 新規購入 | SPYD、QYLD |
| 年配当金 | 約13万円 |
円安のため円をドル転するのが積極的に出来ませんでした。配当でもらったドルでのみ、高配当ETFを買い進めました。
円高が徐々に進んでいるため、来年はもっと買い増しをしていきたい思っています、
★購入検討株
- SPYD
- QYLD
- VYM
日本株
| 投資総額 | 15,375,107円 |
| 評価額 | 18,041,490円 |
| 利益率（円） | +16.04% |
| 新規購入 | 日本ハム、アルコニックスなど |
| 年配当金 | 約78万円 |
今年は年間80万円を目指していましたが、2024年のNISA拡充のため現金資金を多めに確保するため、去年ほどの購入はしませんでした。
来年は物価高により株価が下落してきている、食品、材料、エネルギー、不動産セクターを買い増ししていきたいと思います。
★購入検討株(安定高配当、増配銘柄)
- JT（買い増し）
- オリックス（買い増し）
- KDDI（買い増し）
- サムティ（買い増し）
- NTT（買い増し）
- 沖縄セルラー
- 稲畑産業(買い増し)
- 三菱商事（買い増し）
- リコーリース(買い増し)
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企業DC（確定拠出型年金）
| 投資総額 | 2,121,893円 |
| 評価額 | 3,286,759円 |
| 利益率（円） | +29.9% |
| 購入ファンド | 三菱UFJ海外株式インデックス（100%） |
相変わらず積み立てNISAより、個別株より利益率が高いです。
やはり淡々と積み上げるだけのインデックス投資が最強ということですね。
IPO
| 当選銘柄無し |
今期は当選なしです。
投資状況まとめ
| つみたてNISA | 3893149円 |
| 米国株 | 1,700,754円 |
| 日本株 | 18,041,490円 |
| 企業型DC | 3,286,759円 |
| 評価額合計 | 26,922,152円 |
| 前回比(昨年比) | +6,682,723円 |
| 分類 | ★☆☆☆☆マス層 |
ウクライナ問題、円安、物価高と市場は軟調でしたが金融資産としては1年で約670万程増えました。
現金をあわせると純富裕層が見えてきました。そのため来年は金融資産3000万、全資産5000万を目指して蓄財ゲームを邁進したいと思います。
