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投資状況

2019年03月末投資状況報告

欧州経済不安、米金利低下
資源国であるニュージーランドの景気悪化
トルコリラのスワップ拡大など
マイナスニュースが続いています。

景気が悪化すると、まず資源国の
経済が最初に悪化するといわれています。(今回の事象に合致)

この経済不安により
世界同時株安がまた発生しました。

現状反発はして戻ってきてはいますが
上昇トレンドなのか下降トレンドなのか
まだまだ見えない状況です。

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ウェルスナビ

 

投資開始時期2018年10月末
月次積立金額初回10.5万、毎月2万
投資総額245,000円
評価額256,142円
利益率(円)+4,55%
利益率(ドル)+5.59%

 

円建て、ドル建てともにプラスを
維持していますウェルスナビ!

一時、ドル建て7%の利益を叩き出していましたが
株安の影響で少し落ち込みました。

個別株とは違い暴落時も回復力が強く、
安定した成績でプラスを維持し続けています。

今後も積み立て継続です。

  • 米国株VTI:配当なし
  • 日欧株VEA:配当なし
  • 日欧株VEA:配当なし
  • 新興国株VWO:配当なし
  • 米国債券AGG:配当なし
  • 不動産IYR:59円
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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額130,655円
評価額133,285円
 ひふみプラス41,240円
 楽天全米株式42,653円
 ニッセイ外国株式8,793円
   eMAXIS S 先進国10,542円
 eMAXIS S 全世界30,057円
利益率/利益額+2.0%

相変わらず、eMAXISが足を引っ張る結果になりました。

淡々と継続して積み立てしていきます!

別記事は書きましたが
eMAXIS Slimの直販が三菱UFJ信託にてはじまりました。

【mattoco解説】三菱UFJ国債投信のeMAXIS Slimなどが直販

つみたてnisaなどで非常に人気があるeMAXIS Sliemシリーズですが 2019/3/1にとうとう 三菱UFJ子国際投信から直販 (愛称 mattoco)にて購入できるようになりました matt ...

直販なので、手数料などが安いのかな?と
期待していたいのですが、
他証券会社から購入するのと
差異がなかったため見送りしています。

手数料のアドバンテージが付くなら
楽天証券からの意向も検討したいですが
手数料に差異なし、ポイントも付く、
楽天証券がおすすめですね!

個別株

結果

新規購入株:なし
配当金: なし
株主優待 :20銘柄以上

配当、優待の権利落ちのため
持ち株は下がっています。

持ち株の中でも
権利日落ちの落下からの
反転が強いもの、弱いものがあるので
買い足すならば、反転が強い株を
優先的に購入していきたいと思います。
JT,オリックスは反発強い!)

現状は、以下4銘柄の
追加購入検討しており監視中です。

※あおぞら銀行は減配、業績悪化のため
リストから除外しました。

  • 帝人
  • KDDI
  • 住友商事
  • 三井物産

優待ですが、20銘柄以上を
クロス取引でゲットしました。
頑張って対応してくれた妻には感謝です

これも家族に投資の理解があるからだと思っています。

皆さんも家族に投資を理解してもらい、
効率的、効果的な投資をしましょう!

投資のメリットを家族に理解、協力してもらおう!【オススメ投資資金の作り方も解説】

Designed by Freepik みなさん投資状況について、 家族に打ち明けてますか? 家族に内緒で投資している人も 多いと思います。日本人の国民柄、 投資は危ない、貯金が一番 そんなうまい話が ...

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IPO

結果

該当案件なし

IPOラッシュ終了しましたが、当たりませんでした…

投資状況まとめ

ウェルスナビ256,142円
つみたてNISA133,285円
個別株1,464,410円
評価額合計1,853,837円
前回比+403,564円

 

株価はトレンドを探る状態が続いています。
悪いニュースが続発しているため
更に悪いニュースが積み上がれば
更なる株価下落に陥ると思います。

今回を含めですが、何度かの暴落を見て
分かりましたが、アメリカ様の株の方が
反発力があり強いですね。
日本はよわよわです。

日本国民が貯金ばかりせず、
投資に資金をまわせれるように
国が施策をもっと打ち出して欲しいです。

きっとそうすれば、日本株も強くなるのでは?と思います。

直近のニュースとして、日本株が1株単位
で購入できるよう、対応をしようと
しているようなので、今はそれに期待です!
購入する金額のハードルが低くなるので
投資する層の拡大は狙えそうですね。

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ロボアドといばウェルスナビです。手数料は1%と少し高めですが、殆ど手放しでの投資、運用が可能です。株投資初心者の第一ステップとしては、よいサービスだと思います。

  • この記事を書いた人

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。なお華の2018年年始参戦の出川組です。鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。※株について考察を行っていますが、最終的な投資決定はご自身の判断(自己責任)でお願いします。 →詳しいプロフィール

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