Sponsored Link

投資状況

2019年12月投資状況報告

ダウは最高値更新、日経は2万4千円突破と株を保有しているみんなが儲けいて相場となっています。昨年の比較的な相場とは真逆な状態です。

不安要素であった米中貿易問題も、中国が850品目で関税引き下げを発表し、この長かった問題がとうとう決着するのでは?との予想から、相場をかなり押上ています。

そんな相場のなかでの投資結果報告をしたいと思います。

Sponsored Link

積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額732,443円
評価額818,943円
 ひふみプラス79,435円
 楽天全米株297,873円
 ニッセイ外国株式22,873円
   eMAXIS S 先進国71,676円
 eMAXIS S 全世界347,086円
利益率+11.81%

とうとう利益率が10%超えです。今年の年初は評価額がずっとマイナスでしたが、一年買い続けた結果がこのパフォーマンスです。

購入している銘柄も色々と変更してましたが、続けることで分析する力も付き、インデックス様様です。

現状は堅調に上がっていますが、来年暴落が来てても手放さなずにしっかりと買い続けたいと思います。

 

Sponsored Link

米国株

投資総額309,221円
評価額336,0122円
利益率(円)+8.73%
新規購入SPYD41、VYM13、MO3、BTI2
年配当金(税引き)約9千円

先月から更にドルは上がり続けているため、新たに新規で株は購入していません。

狙ってきるWBKはヨコヨコで停滞しているので、そろそろ少しずつ仕込んでいこうかな?と思っています。

また今月はSPYDの配当が入りました。1200円ほどでしたが、やはり嬉しいですね。来年には100株を目指したいと思います。

★購入検討株

  • SPYD(買い増し)
  • VYM(買い増し)
  • MO、BTI
  • XOM、RDSB
  • WBK

 

日本株

投資総額3,155,862円
評価額2.998,500円
利益率(円)-4.97%
新規購入なし
年配当金(税引き)約14万円

アメリカ株同様に株価が高いレンジにいるため追加購入は無しです。

NTTが分割し、単元の値段が下がりました。配当性向が優れており、NTTは優待でDポイントがもらえれるため夫婦で狙っていきたいと思います。

優待:100株で1500ポイント、5年保有で3000ポイント

 

  • JT(買い増し)
  • オリックス(買い増し)
  • KDDI(買い増し)
  • ヤマハ発電機(買い増し)
  • NTTドコモ
  • 沖縄セルラー
  • ブリヂストン
  • 帝人
  • 三菱商事
  • 三菱UFJ
  • 日本モーゲージサービス(優待目的)
  • サムティ(優待目的)

 

Sponsored Link

企業DC(確定拠出型年金)

投資総額1,338,305円
評価額1,521,831円
利益率(円)+13.71%
購入ファンド三菱UFJ海外株式インデックス(100%)

積立NISAより、個別株より成績が良いです。なんと13%です。

確定拠出年金は、投資に目覚めて元本保証商品から海外株式インデックスに変えましたが、もっと早く変えていたと思うと…

まぁ、気づけただけ良しと思いましょう。

Sponsored Link

IPO

結果

当選無し

全滅!!!

何一つ当たらず…

投資状況まとめ

つみたてNISA818,943円
米国株336,012円
日本株2,998,900円
企業型DC1,521,831円
評価額合計5,675,686円
前回比+143,561円
分類★☆☆☆☆マス層

ボーナスが入ったので、株を買いたい!

のですが株高すぎるので購入出来ていません。来るべき暴落に備え、その時に利用する種銭として大切に利用する予定です。

 

今年は投資を本格的始めた初年度になりました。この一年で沢山の学びがあり、自分にとっては躍進の年だったと思っています。

特に家計支出の見直し(保険、ふるさと納税、優待)、高配当戦略など投資の考え方に変化あり、人生のターニングポイントであったことは確かです。

支出を最小化し、残りを投資に充てて経済的自由を実現する。最小化するにも旅行(マイルで移動はタダ)、外食(株主優待利用でタダ)を楽しみながら生きる。

この生き方で今後も資産形成を加速したいと思います。

Sponsored Link

Sponsored Link

betmob

Betmob|投資家ブログまとめメディア


  • この記事を書いた人
kiyo

kiyo

2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

-投資状況
-

Copyright© 出川組夫婦が長期投資で一億を目指す , 2020 All Rights Reserved.