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投資状況

2019年04月末投資状況報告

平成最後の投資報告となりました4月報告をしたいと思います。薄商いを狙ったヘッジファンドのアタックはあるのか?みんなが警戒しすぎているから、来ないのでは?っと個人的には思っていますがどうなんでしょうね?現物買いの投資家なので、暴落が来たら来たらで、冷静に買い足すだけです。

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ウェルスナビ

 

投資開始時期2018年10月末
月次積立金額初回10.5万、毎月2万
投資総額265,000円
評価額284,152円
利益率(円)+7.23%
利益率(ドル)+7.39%

 

円建て、ドル建てともにプラスを
維持していますウェルスナビ!

円建てドル建てともに安定しており、7%を推移しています。今回は初めてリバランスが行われました。割り当て期には米国債券が多くなったようです。またGW中はダウは動いていますが、ウェルスナビのシステムはお休みのようで27日(土)以降は結果が反映されていません。ダウは堅調に上がっていますので、GW明けの結果反映を心待ちにしたいと思います!

追記  5/1にウェルスナビの資産状況が更新されてました。GW明けまで更新ないと思っていましたが、間違ってました。

今後も積み立て継続です。

 

  • 米国株VTI:配当なし
  • 日欧株VEA:配当なし
  • 新興国株VWO:配当なし
  • 米国債券AGG:配当なし
  • 不動産IYR:配当なし
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積立nisa

投資開始時期2018年12月頭
投資総額196,422円
評価額201,741円
 ひふみプラス55,505円
 楽天全米株式54,870円
 ニッセイ外国株式13,368円
   eMAXIS S 先進国21,.865円
 eMAXIS S 全世界61,785円
利益率+4.5%

全てがプラスです。相変わらずパフォーマンスはVTI、ナンバーワンです。今現在もダウは堅調に上がっていますので、GWにはさらに上がりそうです!(楽天証券もGW中は投資信託の結果は反映されないので…)

 

個別株

結果

新規購入株:なし
配当金: なし
株主優待 :JT、大塚食品

前回の報告で調子がよいとお伝えしていたLIXILですが、経営陣(創業者VSプロの経営者)のごたごたが露呈して、大いに下がっています。こちらは個別記事にて別途でまとめたいと思います。

優待はJTと大塚食品が届きました。画像の上がJTで下が大塚食品です。
食料品は、食費が浮くのでいいですね!JTは株数が増えると貰える食料品も豪華になるので、買い足していきたいですね!なお絶賛株価下がり中で、配当利回りが約6%になっています。GW前に追加購入をしたかったのですが、なかなか6%を超えきらず(5.99%をウロウロ)入れなかったです。GW明けにでも追加購入したいと思います。

現状は、以下5銘柄の追加購入検討しており監視中です。

  • JT
  • 帝人
  • KDDI
  • 住友商事
  • 三井物産

 

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IPO

結果

該当案件なし

ノーコメントです…(泣)

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投資状況まとめ

ウェルスナビ284,152円
つみたてNISA 201,741円
個別株1,457,040円
評価額合計1,942,933円
前回比-32,970円

個別株が前回の報告時より下げており、前回比ではマイナスになりました。GW前に、各投資家ヘッジファンドの攻撃を恐れて現金化したものと思われます。ヘッジファンドの攻撃が連休中になければ、GW明けには反転してあがると思われます。なにせダウがかなり堅調に上がっていますので、日本株も同様に推移すると思いますので…。しかも、日本は増税が控えているため、政府としても絶対に株価を下げるわけにはいかないのです。また危惧していた日米の貿易関連の会談も穏便に過ぎ去り、大きな波が立ちませんでしたので、残るはヘッジファンドぐらいです。まぁ、日本株が爆上げするには増税しないが一番いいのですがね…

追記:日米交渉が穏便に終わったのは日本に優しかったのは、安部首相がアメリカに自動車工場作るってトランプに伝えたからのようです。アメリカの機嫌をとって日本株を下げさせないよう、増税に踏み切るよう頑張って?ますね

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kiyo

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2018年から投資が趣味に加わりました。 なお華の2018年年始参戦の出川組です。 鋼のメンタルを武器に、含み損を取り返し 投資で1億の財産形成を目指します。趣味は投資と子連れ旅行!ブログでこれらを発信してきます。 →詳しいプロフィール

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